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行業(yè)熱點(diǎn)

中國礦產(chǎn)資源集團的成立對鋼鐵行業(yè)有何影響?

鋼鐵是現代化工業(yè)最為重要和應用最多的金屬材料。我國作為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國家,但仍有將近有85%的富鐵礦產(chǎn)都依賴(lài)于外國的進(jìn)口,而將近60%的鐵礦進(jìn)口都依賴(lài)于澳大利亞。

  在鋼鐵行業(yè)飽受鐵礦石價(jià)格波動(dòng)困擾之際,中國礦產(chǎn)資源集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國礦產(chǎn)資源集團)7月19日成立,注冊資本200億元,業(yè)務(wù)包括礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開(kāi)采、金屬礦石銷(xiāo)售等。該集團注冊地為雄安新區,董事長(cháng)為姚林,總經(jīng)理由郭斌擔任。五位高管分別來(lái)自中鋁集團、中國寶武、五礦、鞍鋼集團和國家發(fā)改委。

  隨著(zhù)世界經(jīng)濟競爭加劇與自身的發(fā)展,中國礦產(chǎn)資源集團在世界原料資源市場(chǎng)上的影響力會(huì )舉足輕重。

  牽涉國家經(jīng)濟安全的重大議題

  目前,中國國有資本的布局優(yōu)化和結構調整,確定聚焦戰略安全、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、國計民生、公共服務(wù)等四大功能,支持按照市場(chǎng)化原則,重組整合。戰略安全排在第一位。而鋼鐵對于國家安全的重要性不言而喻。

  中國是全球最大的鋼材生產(chǎn)國,也是全球最大的鐵礦石消耗國,但多年來(lái)卻在鐵礦石資源進(jìn)口方面受制于外國礦商,鐵礦石對外依存度約八成。巴西的淡水河谷、澳大利亞的力拓以及必和必拓、FMG四家企業(yè)掌控全球約一半的鐵礦石資源,形成了較為強勢的買(mǎi)方主導的市場(chǎng)格局。

  2020年下半年開(kāi)始,在強需求與市場(chǎng)炒作的雙重作用下,全球鐵礦石價(jià)格連續大幅上漲,刷新歷史高位,為中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的成本壓力。如何應對鐵礦石價(jià)格異常上漲,維護整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)的穩定,增強全球鐵礦石市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權,也就成為行業(yè)內外關(guān)注的議題。

  長(cháng)期以來(lái),我國進(jìn)口鐵礦石依存度高,超過(guò)80%以上,同時(shí)每年花費大量外匯進(jìn)口國外鐵礦石。如今,我們國家在鐵礦石價(jià)格逼近歷史紀錄時(shí)又面對與澳大利亞的爭端,國家投鼠忌器。一方面要保護鋼鐵企業(yè)原料安全,另一方面國內鐵礦供應嚴重不足。尤其是近2年,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格高企,不斷突破歷史新高。這一方面蠶食我國國內鋼鐵行業(yè)來(lái)之不易的供給側改革的成果,另一方面,由于地緣政治的原因,鐵礦石也成為威脅我國戰略資源安全的痛點(diǎn)。

  目前,中國鋼鐵行業(yè)的集中度為36%左右,所以在采購的時(shí)候就不能體現出以量換價(jià)的效果。假如我們擁有美國83.4%的集中度,那么中國每年以近10億噸的采購量,鋼企所組成的采購聯(lián)盟就擁有了近8億噸的采購量,這讓全球的任何一個(gè)鐵礦公司都不敢小覷了,也勢必會(huì )讓這些鐵礦石企業(yè)壓低價(jià)格,但事實(shí)卻并非如此。所以國內鋼鐵企業(yè)的兼并重組,組建采購聯(lián)盟是必走之路。

  《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》進(jìn)一步明確:實(shí)施能源資源安全戰略,加強戰略性礦產(chǎn)資源規劃管控,提升儲備安全保障能力,實(shí)施新一輪找礦突破戰略行動(dòng)。我國“基石計劃”提出,到2025年,將實(shí)現國內礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權益分別達到3.7億噸、3億噸和2.2億噸,分別較2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。

  我國作為世界上鋼鐵產(chǎn)量最多的國家,理論上應該對進(jìn)口原料有很強的話(huà)語(yǔ)權,不論是力拓還是必和必拓,他們增加的鐵礦石產(chǎn)能主要目的地就是中國,也只有我們才能幫助他消化。但無(wú)奈的是,我們對這個(gè)話(huà)語(yǔ)權集中太慢,雖然國內經(jīng)過(guò)多輪鋼企整合,也已經(jīng)呈現出了幾大巨頭,但話(huà)語(yǔ)權還是不夠集中,這樣在對外談判和實(shí)際行動(dòng)中無(wú)法形成一致。當資本市場(chǎng)與大宗商品被這些金融機構連接在一起之后,實(shí)際上國際大宗商品的買(mǎi)賣(mài)就淪為了金融市場(chǎng)獲利的工具,就不僅僅是需求與供給相互滿(mǎn)足的問(wèn)題了。所以影響鐵礦石價(jià)格的因素,除了買(mǎi)方和賣(mài)方之外,還有另外一只看不見(jiàn)的手,華爾街的資本市場(chǎng)。

  中國進(jìn)口鐵礦石的62.1%都來(lái)自澳大利亞,21.4%來(lái)自巴西。而作為五眼聯(lián)盟之一的澳大利亞,僅僅跟隨著(zhù)美國的政策聽(tīng)風(fēng)就是雨,亦步亦趨。甚至有澳大利亞的議員揚言說(shuō)澳大利亞掌握著(zhù)中國經(jīng)濟發(fā)展的命脈。中國的經(jīng)濟發(fā)展主要是基建拉動(dòng),而基建的原材料鋼鐵是必不可少的,但是澳大利亞卻控制著(zhù)中國60%的鐵礦石進(jìn)口,如果澳大利亞啟動(dòng)鐵礦石供應的這個(gè)末日選項,那么就會(huì )對中國造成致命性的打擊,

  在戰略認知上,我們必須將鐵礦石資源安全視為國家總體安全的重要組成部分,面對百年未有之大變局,從戰略高度抓住鐵礦石供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng )新鏈整合的窗口與機會(huì ),認知可能產(chǎn)生的風(fēng)險與不確定性,科學(xué)部署,積極應對,共同維護我國乃至全球鐵礦石資源供給穩定與安全。

  顯然,鐵礦石資源保障問(wèn)題早已經(jīng)不是成本和市場(chǎng)的問(wèn)題了。中國礦產(chǎn)資源集團組建,實(shí)是迫在眉睫之舉。

  中國買(mǎi)下全球64.9%的鐵礦石,為什么還受制于澳大利亞?

  2019年的時(shí)候全球鐵礦石的需求量是16.52億噸,而一個(gè)中國就買(mǎi)下了10.69億噸,占全球需求量的64.9%。中國是大客戶(hù),跟賣(mài)方談價(jià)格的時(shí)候自然就很有優(yōu)勢,是可以壓價(jià)的。然而,中國卻并沒(méi)有多少定價(jià)權。

  先看看巴西的穆通大鐵礦石,這是世界上最大的鐵礦,位于巴西和玻利維亞的交界處,面積有83萬(wàn)平方公里。單單是含鐵量大于63%到66%的鐵礦石,就有近800億噸,而玻利維亞對于含鐵量低于63%的石英巖,甚至都沒(méi)有進(jìn)行認真的評估。高品位的露天鐵礦都開(kāi)采不完,哪有時(shí)間關(guān)心63%以下的鐵礦石呢?

  再看看中國,中國的鐵礦石資源分布相對也比較集中。但是在中國30%到50%的含鐵石英石已經(jīng)是屬于是富礦了,而勘探出的鐵礦大部分都基本處在18%到30%,中國的鐵礦資源主要以貧礦和復合礦為主,單貧礦就占據我國儲量總量的80%。并且還大都埋在地下較深的地方。人家是在地表露天開(kāi)礦,對63%以下的鐵礦石都沒(méi)興趣。而中國就要往地下深挖,找到50%以下的含鐵石英巖就已經(jīng)是燒高香了。反映到開(kāi)采成本上,到了2018年三大礦企的開(kāi)采成本在25美元左右,而中國的開(kāi)采成本達到了70美元左右,足足是人家的將近3倍。

  另一方面,中國的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,重復建設、無(wú)序的競爭,導致鋼鐵行業(yè)的利潤率都非常的低,而鋼鐵的生產(chǎn)成本中鐵礦石又占了近三成,所以鋼鐵企業(yè)對于鐵礦石的采購價(jià)格是非常敏感的,為了保證自己的利潤率,就必須采購更為便宜的鐵礦石。那海外的鐵礦石就是眾多鋼鐵企業(yè)的首選,這也就造成了中國的鐵礦石大部分都要從海外采購,而優(yōu)質(zhì)的鐵礦企業(yè)又比較集中在澳大利亞和巴西,所以中國采購鐵礦石的主要賣(mài)家又以澳大利亞和巴西為主。

  而在對鐵礦石的定價(jià)權中,同樣作為進(jìn)口商的日本卻有著(zhù)比我們更高的議價(jià)權。在2004年以前,日本是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國,但隨著(zhù)中國基建狂魔的成長(cháng),對鐵礦石的需求急速增長(cháng)。日本雖然對鐵礦石的需求在穩步下降,但深知這門(mén)生意有多暴利。于是在很早的時(shí)候就開(kāi)始大量的投資,參股澳大利亞和巴西的礦山。在澳大利亞24個(gè)鐵礦中,日本就戰略投資了8家,并在另外的16家中持有股份。

  日本在經(jīng)濟騰飛的60、70年代就開(kāi)始涉足澳大利亞的鐵礦投資,比如三井物產(chǎn),早在上世紀60年代就開(kāi)始鐵礦投資生意,甚至在2003年的時(shí)候收購了巴西淡水河谷母公司15%的股份,自己既是生產(chǎn)者又是購買(mǎi)者,自然也就擁有更多的定價(jià)權。

  反觀(guān)中國,雖然布局了很多海外鐵礦,起步比較晚,而且早期出海的也大多都是國企,但是購買(mǎi)到的多數鐵礦質(zhì)量一般而缺乏價(jià)格競爭力,在2006年到2010年期間,中國企業(yè)在海外礦業(yè)領(lǐng)域的并購失敗率很高。

  中礦資源集團成立后的三大任務(wù)

  2020年新冠肺炎疫情演變以及全球化重構困境的突顯,國際鐵礦石供需兩側不確定性增加,高礦價(jià)困境越趨嚴峻。以增強供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力為核心,通過(guò)戰略調整與綜合施策來(lái)提升供給韌性,逐步建立破解高礦價(jià)困境的長(cháng)效機制,是維護我國乃至全球鐵礦石資源安全,構建產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新格局所急迫解決的重大現實(shí)問(wèn)題。

  新成立的中礦資源集團公司的5位領(lǐng)導班子成員,來(lái)自四家央企,以及主管部門(mén)。這一模式,類(lèi)似于國家石油天然氣管網(wǎng)集團(整合中石油、中石化、中海油管網(wǎng)資源)、中國鐵塔公司(整合中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通的基站資源),打通壁壘,打破割據,打造統一平臺。

  圍繞主業(yè),打造平臺,是中國當前經(jīng)濟布局與戰略重組的主要形式。目前,央企專(zhuān)業(yè)化整合在中礦資源集團這一最大平臺成立以后,將在檢驗檢測、醫療健康、裝備制造、人工智能、新能源、云計算、鋼鐵、物流等重點(diǎn)領(lǐng)域和戰略性、前瞻性新興產(chǎn)業(yè)加快培育競爭能力強、資源配置優(yōu)的一流企業(yè)進(jìn)行。

  新成立的中礦資源集團公司,可以期待在三方面展開(kāi)工作。

  首先是避免各家鋼企各自為政,提高鐵礦石采購上的就是議價(jià)談判話(huà)語(yǔ)權。此前國內鋼廠(chǎng)集中度較低、采購分散,導致在某些特殊情況下,各家企業(yè)為了自身生產(chǎn)所需,變相推高國內鐵礦市場(chǎng)的競爭勢頭;之前各家鋼廠(chǎng)的鐵礦石采購基本上是分散的,在特殊情況下,可能會(huì )造成國內鐵礦石企業(yè)自身競爭的加劇。中國雖然是全球最大的鐵礦石需求國,但是在全國各地分散著(zhù)數千家的大中小型鋼鐵企業(yè),極度的分散,這就造成了大家在購買(mǎi)鐵礦石的時(shí)候,單個(gè)企業(yè)的購買(mǎi)數量不多,那就意味著(zhù)單價(jià)高昂。雖然大型鋼企聯(lián)合起來(lái)進(jìn)行抱團組成聯(lián)盟,與三大礦石企業(yè)進(jìn)行價(jià)格談判,但是這些大型鋼企聚集起來(lái)的時(shí)候,集中度卻并不高。

  中礦資源集團的成立,可能會(huì )實(shí)現資源的集中分配,降低國內企業(yè)在鐵礦石采購上的內部競爭。該公司將整合寶武鋼鐵、鞍鋼、五礦、中鋁等幾家特大型冶金央企的鐵礦采購及海外鐵礦資產(chǎn),打造鐵礦石需求平臺,增強中國企業(yè)在國際鐵礦市場(chǎng)的議價(jià)能力,降低內耗。

  其次,提高鐵礦石開(kāi)采的集中度。通過(guò)增強國內循環(huán)的確定性來(lái)應對外循環(huán)的不確定性。深化供給側結構性改革,實(shí)現供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng )新鏈的精準對接,加大創(chuàng )新力度,提升資源二次利用水平與資源效率。與此同時(shí),建立國家鐵礦石數據中心,完善鐵礦石資源儲備機制,創(chuàng )新金融衍生工具,有效應對鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險。在企業(yè)層面,強化成本控制力,國內鋼鐵企業(yè)要提高運行質(zhì)量和效益,有效控制產(chǎn)能釋放,適當調整生產(chǎn)節奏,如在利潤低位和虧損情況下要適度減產(chǎn),或者提高產(chǎn)品附加值,以減少單位產(chǎn)品的鐵礦石使用量。適當增加鐵礦石庫存,有效應對鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險,緩解國外因為貿易關(guān)系惡化所導致的鐵礦石供需矛盾問(wèn)題,

  再次,對富鐵礦基地山東的禹城礦區的開(kāi)采。禹城發(fā)現了儲量超過(guò)3500萬(wàn)噸的罕見(jiàn)高品位富鐵礦。根據專(zhuān)家勘測和預估結果,未來(lái)產(chǎn)量還將突破5千萬(wàn)噸,這也意味著(zhù)我國對于鐵礦資源的話(huà)語(yǔ)權不再受制于澳方。這一發(fā)現不僅改寫(xiě)了我國無(wú)富鐵礦的歷史。根據禹城富鐵礦的地質(zhì)礦產(chǎn)特點(diǎn),未來(lái)將有望在山東建成我國的大型富鐵礦勘探開(kāi)發(fā)基地。

  雖然在目之所及的幾年中,澳大利亞仍將是我們采購鐵礦石的第一來(lái)源國。我們的目標不是不去買(mǎi)澳大利亞的鐵礦石,而是讓中國的鐵礦石來(lái)源放在多個(gè)籃子里,這樣才會(huì )擁有更強的抗風(fēng)險能力。
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